Curso online para Certificação CFP®

Seja um Planejador Financeiro e tenha a certificação mais almejada do mercado financeiro!

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Lucas Silva, CFP®   Fábio Louzada, CFP®  Germano Silva, CFP®

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Lucas Silva, CFP®

Sou formado em Administração e fiz especialização em Finanças pela FGV-RS e também pelo New York Institute of Finance nos Estados Unidos. Já fui aprovado nas principais certificações financeiras do país: CPA-10, CPA-20, CEA, Ancord (AAI), PQO e CFP®. Trabalhei por oito anos no mercado financeiro, em três dos principais bancos do país, além de trabalhar em duas corretoras de valores. Sempre nas áreas de investimento e consultoria financeira.

Germano Silva, CFP®

Administrador pela UFRGS, Pós graduando em Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS, e Executive Education na The Wharton School (University of Pennsylvania). Experiência de 10 anos no mercado financeiro, com passagens por corretoras independentes e grandes bancos, atualmente é coordenador da assessoria de investimentos do Itaú Personnalité.

Profissional CFP® desde 2014, possui também as certificações CEA, CPA-20, CGRPPS, ANCORD e PQO. Membro da Comissão de Educação da Planejar.

Fábio Louzada, CFP®

Economista, Graduado em Gestão Financeira pela FGV, Pós graduando em Finanças, Investimentos e Banking, e Pós em Liderança, Inovação e Gestão. Experiência de 11 anos no mercado financeiro, com passagem pela Bradesco Corretora como operador, e Bradesco Prime, Santander Select, Citibank e Itaú Personnalité como Especialista de Investimentos.

O conteúdo do Curso CFP

Módulo 1: 1 - Planejamento Financeiro

    • Introdução ao Módulo 1
    • O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP
    • Código de Ética do CFP e Princípios Éticos
    • Perfil de Competências do Planejador Financeiro
    • Política Monetária
    • Política Fiscal
    • Política Cambial e Taxa de Câmbio
    • Produto Interno Bruto – PIB
    • Índices de Inflação (IPCA e IGP-M)
    • Taxa Selic, D.I, T.L.P e T.R
    • Conselho Monetário Nacional – CMN
    • Banco Central do Brasil – BACEN
    • Comissão de Valores Mobiliários – CVM
    • Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
    • Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
    • Banco Comercial
    • Banco de Investimento
    • Banco Múltiplo
    • SCTVM e SDTVMl
    • Brasil, Bolsa Balcão – B3
    • Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
    • Investidor Qualificado, Investidor Profissional e Não Residente
    • EFPC e EAPC
    • Lavagem de Dinheiro
    • Insider Trader e Front Runner
    • Fluxo de Caixa: Valor Presente, Valor Futuro, Perpetuidade, Taxa de Desconto
    • Juros Simples e Juros Compostos: Taxas Equivalentes e Proporcionais
    • Taxa de Juros Nominal e Real
    • Estrutura a Termo de Taxa de Juros
    • Desconto Bancário
    • Sistema de Amortização Constante – SAC
    • Tabela Price
    • Sistema de Amortização Americano – SAA
    • Análise de Projetos: VPL, TIR, TMA
    • Custo Médio Ponderado de Capital e EBITDA
    • Orçamento Pessoal (Pessoa Física)
    • Crédito Rotativo
    • Crédito Direto ao Consumidor – CDC
    • Financiamento Imobiliário
    • Leasing e Consórcio
    • Crédito Rural, Crédito Educacional e Penhor
    • Créditos/Produtos do BNDES

Módulo 2: 2 - Gestão de Ativos e Investimentos

    • Introdução ao Módulo 2
    • Princípios de Investimentos: Risco, Retorno e Liquidez
    • Risco de Mercado: Sistemático e Não Sistemático – Diversificação
    • Risco de Crédito
    • Risco de Liquidez
    • Suitability e API
    • Finanças Comportamentais
    • Heurísticas: Ancoragem, Disponibilidade e Representatividade
    • Vieses: Status Quo, Movimento de Manada, Framing, Desconto Hiperbólico, Excesso de Confiança e Aversão à Perda
    • Títulos Públicos Federais
    • Tesouro Direto
    • Índices de Mercado Anbima – IMA’s
    • Fundo Garantidor de Crédito – FGC
    • Caderneta de Poupança
    • Certificado de Depósito Bancário – CDB
    • Recibo de Depósito Bancário – RDB
    • Depósito a Prazo com Garantia Especial – DPGE
    • Letra de Crédito Imobiliário – LCI
    • Letra de Crédito do Agronegócio – LCA
    • Letra de Câmbio – LC
    • Letra Financeira – LF
    • Operação Compromissada
    • Oferta Pública de Valores Mobiliários e IPO
    • Ações
    • Brazilian Depositary Receipt – BDR e American Depositary Receipt – ADR
    • Proventos dos Acionistas
    • Estratégias de Investimentos com Ações
    • Análise Técnica e Fundamentalista
    • Múltiplos das Ações
    • Bolsa de Valores x Balcão Organizado
    • Governança Corporativa
    • Principais Índices de Renda Variável
    • Introdução a Fundos de Investimentos: FI e FIC
    • Cálculo da Cota em um Fundo
    • Participantes de um Fundo
    • Direitos e Deveres dos Cotistas
    • Fundo Aberto e Fundo Fechado
    • Marcação a Mercado em Fundos
    • Fundo Exclusivo
    • Dinâmica de Aplicação e Resgate em Fundos
    • Objetivo e Política de Investimento em Fundos
    • Documentos dos Fundos
    • Assembleias dos Fundos
    • Fundo Ativo e Fundo Passivo
    • Classificação CVM dos Fundos
    • Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC
    • Fundo de Investimento Imobiliário – FII
    • Fundo de Investimento em Participações – FIP
    • Fundo de Índice (ETF)
    • Taxas e Despesas de um Fundo
    • Clubes de Investimentos
    • Carteira Administrada
    • Introdução a Derivativos: Estratégias e Riscos
    • Mercado a Termo
    • Mercado Futuro
    • Swap
    • Mercado de Opções
    • Certificado de Operações Estruturadas – COE
    • Títulos Públicos dos EUA
    • Títulos Privados no Exterior
    • Ações no Exterior: Preferred e Common
    • Fundos de Investimentos no Exterior
    • Investimentos em Imóveis
    • Riscos do Investimentos em Imóveis
    • Custos do Investimento em Imóveis
    • Teoria de Utilidade de Carteiras
    • Fronteira Eficiente de Markowitz
    • Beta, Reta Característica e CAPM
    • Arbitrage Pricing Theory – APT
    • Alocação de Ativos e Rebalanceamento
    • Yield To Maturity – YTM e Current Yield – CY
    • Buy and Hold, Constant Mix, CPPI
    • Value at Risk – VAR
    • Duration
    • Índice Treynor

Módulo 3: 3 - Planejamento de Aposentadoria

    • Introdução ao Módulo 3
    • Objetivos e Princípios de Aposentadoria
    • Impacto da Inflação na Necessidade de Renda
    • Risco Atuarial
    • Tipos de Renda
    • Previdência Social
    • Previdência Aberta e Previdência Fechada
    • Tipos de Plano: Contribuição Definida (CD), Benefício Definido (BD) e Contribuição Variável (CV)
    • Regras de Vesting e Plano Patrocinado
    • VGBL e PGBL
    • Fundo Especialmente Constituído (FIE)
    • Classe de Fundos Conforme Carteira
    • Riscos Associados a Planos de Previdência
    • Custos dos Fundos de Previdência
    • Tributação para Fundos de Previdência
    • Portabilidade
    • Estratégia de Transferência de Patrimônio para Herdeiros

Módulo 4: 4 - Gestão de Riscos e Seguros

    • Introdução ao Módulo 4
    • Introdução a Gestão de Risco
    • Conceitos Básicos de Seguros
    • Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP
    • Sociedades Seguradoras
    • Corretoras de Seguros
    • Resseguradoras
    • Seguros Sociais e Seguros Privados: Conceito
    • Termos Técnicos dos Seguros
    • Componentes Básicos de Um Seguro
    • Obrigações do Segurado, Segurador e Corretor
    • Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação
    • Processo de Indenização de Um Seguro
    • Seguro de Vida
    • Seguro de Acidentes Pessoais
    • Seguro de Automóveis
    • Seguro Residencial
    • Seguro Saúde e Planos de Saúde
    • Seguro de Responsabilidade Civil
    • Seguro de Garantias
    • Seguro Rural
    • Tributação em Seguros

Módulo 5: 5 - Planejamento Fiscal

    • Introdução ao Módulo 5
    • Conceito e Espécies de Tributo
    • Princípios Tributários
    • I.T.C.M.D
    • I.T.B.I
    • I.R
    • Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
    • Tributação de Aplicações em Renda Fixa
    • Tributação em Aplicações de Renda Variável
    • Tributação das Aplicações em Fundos de Investimentos
    • Tributação de Investimentos em Imóveis
    • Tributação da Pessoa Jurídica
    • Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior
    • Penalidades Pelo Descumprimento das Regras Tributárias
    • Planejamento Tributário: Conceito
    • Elisão Fiscal X Evasão Fiscal
    • Estratégias para Reduzir Carga Tributária

Módulo 6: 6 - Planejamento Sucessório

    • Introdução ao Módulo 6
    • Princípios do Planejamento Sucessório
    • Objetivos do Planejamento Sucessório
    • Meação X Herança
    • Abertura de Sucessão
    • Ordens de Sucessão
    • Inventário e Partilha
    • Doação
    • Testamento
    • Separação de Bens
    • Comunhão Parcial de Bens
    • Comunhão Universal de Bens
    • Participação Final nos Aquestos
    • União Estável
    • Mudança no Regime de Casamento
    • Seguro de Vida e Planos de Previdência em Relação à Sucessão
    • Holding
    • Fundos de Investimentos e FII
    • Ferramentas no Exterior
    • Aspectos Tributários da Sucessão
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  • Curso Completo
  • 193 aulas
  • 90 horas de curso
  • Acesso até Dezembro de 2020
  • Dúvidas por Whats diretamente com os Professores
  • 600 questões comentadas e resolvidas em vídeo
  • Seguro Aprovação (Se vc não passar, terá o curso novamente sem custo)
  • 12 x sem Juros
  • Curso 100% conforme Edital 2020

Perguntas Frequentes

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