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Certificado de conclusão

O que é certificação CFP da Planejar?

A Certificação CFP da Planejar segue um modelo internacional da FPSB (Financial Planning Standards Board) para a qualificação de planejadores financeiros com uma prova completa, dinâmica e abordando os mais diversos temas relacionados as finanças pessoais, investimentos e planejamentos.

O certificado CFP da Planejar e FPSB tem como objetivo a permissão do uso da marca CFP, reconhecido no mundo todo como um certificado de excelência no que se refere aos profissionais de planejamento financeiro.

Como tirar a certificação CFP da Planejar?

Para tirar a certificação CFP o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70% da prova com um acerto mínimo de 50% em todos os módulos.

A prova pode ser realizada em etapa única com 140 questões e 7 horas de duração ou a prova modular por módulos com duração e quantidade de questões específicas por módulo.

A certificação é realizada no Brasil pela Planejar, a Associação de planejadores financeiros. Essa instituição é responsável no Brasil pela marca do CFP e também responsável pela aprovação dos candidatos em exame de suficiência e a conferência dos pré requisitos de experiência e ensino superior.

O que você vai aprender

Conteúdo 100% atualizado.

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Módulo 1

1 - Planejamento Financeiro

  • Propósito, benefícios e componentes do processo de planejamento financeiro
  • Etapas do processo de planejamento financeiro
  • Definição do Relacionamento e Escopo do Projeto
  • Obtenção de Informações e Ojetivos do Cliente
  • Desenvolvimento de Sugestões e Alternativas
  • Execução das Recomendações do Planejamento
  • Monitoramento das Recomendações
  • Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar
  • Princípios Éticos
  • Regras
  • Procedimmentos Disciplinares da Planejar
  • Capacidades, Habilidades e Conhecimento Técnico do Planejador Financeiro
  • Componentes do Planejamento Financeiro
  • Políticas Monetárias
  • Política Fiscal
  • Política Cambial
  • Principais Indicadores Econômicos
  • COPOM - Comitê de Políticas Monetárias
  • Taxa SELIC (Meta x Over)
  • CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro
  • TLP - Taxa de Longo Prazo
  • Análise de Ciclos Econômicos
  • Sistema Financeiro Nacional
  • CMN - Conselho Monetário Nacional
  • BACEN - Banco Central do Brasil
  • CVM - Comissão de Valores Mobiliários
  • CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados
  • Conselho Nacional de Previdência Complementar
  • Banco Comercial, Banco Múltiplo e Banco de Investimento
  • Outras Modalidades de Bancos
  • Bolsa de Valores - B3
  • Entidades Autorreguladoras
  • SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
  • Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários
  • Tipos de Investidor
  • Previdência Complementar
  • Prevenção Contra Lavagem de Dinheiro
  • COAF - Conselho de Controle de Atividades Financieras
  • Ações Preventivas a Lavagem de Dinheiro
  • Comunicações ao COAF
  • Pessoas Políticamente Expostas
  • Responsabilidade da Lavagem de Dinheiro
  • Insider Trading e Front Running
  • Regimes de Capitalização
  • Taxa de Juros Proporcional e Equivalente
  • Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real
  • Fluxo de Pagamentos
  • Taxa de Desconto em Ativos Financieros
  • Desconto Racional e Desconto Bancário
  • SFH - Sistema Financeiro da Habitação
  • Introdução ao SFI
  • Comparação Entre SFH e SFI
  • SAC - Sistema de Amortização Constante
  • Tabela Price
  • Sistema de Amortização Crescente
  • Sistema de Amortização Americano
  • Estrutura a termo da taxa de juros em moeda local e moeda estrangeira
  • Valor Presente e Valor Futuro
  • Anuidades e Perpetuidades
  • VPL - Valor Presente Líquido
  • TIR - Taxa Interna de Retorno
  • Payback Simples e Descontado
  • Custo médio ponderado de capital (WACC)
  • Demonstração do resultado do exercício (DRE)
  • LAJIDA ou EBITDA
  • Finanças Pessoais
  • Reserva de Emergência
  • CET e CESH
  • Capacidade de Poupança
  • Principais Indicadores de Saúde Financiera
  • Crédito Rotativo e Cheque Especial
  • CDC - Credito Direto ao Consumidor
  • Leasing
  • Consórcio
  • Crédito Rural e Educacional
  • Penhor
  • Linhas de Crédito do BNDES
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Módulo 2

2 - Gestão de Ativos e Investimentos

  • Introdução A Estatística Moda Mediana
  • Média, Variância e Desvio padrão
  • Covariância e Coeficiente de Correlação
  • Valor ou Retorno Esperado
  • Tipos de Rentabilidade
  • Principais Riscos
  • API e Suitability
  • Homo Economicus e Homo Social
  • Restrições Do Investidor: Idade, Horizonte de Investimento, Conhecimento do Produto e Tolerância Ao Risco
  • Finanças Comportamentais e Heurísticas
  • Principais Vieses Cognitivos
  • Renda Fixa x Renda Variável
  • Renda Fixa
  • Títulos Públicos Federais e o Tesouro Direto
  • FGC - Fundo Garantidor de Crédito
  • Caderneta de Poupança
  • CDB - Certificado de Depósito Bancario
  • Letras Financeiras e DPGE
  • LCI e LCA
  • CCI e CRI
  • CRA, CPR e CDCA
  • Operações Compromissadas
  • CCB - Cédula de Credito Bancário
  • RDB - Recibos de Depósito Bancario
  • Letras de Câmbio
  • COE - Certificado de Operações Estruturadas
  • Debêntures e Suas Garantias
  • Notas Promissórias ou Commercial Papers
  • Renda Variável
  • IPO - Initial Public Offering
  • Subscrição ou Underwriting
  • Follow On
  • OPA - Oferta Pública de Aquisição
  • Governança Corporativa
  • Direito dos Acionistas Minoritarios
  • Ambientes de Negociação - Bolsa de Valores e Balcão
  • Tipos de Ordem na Bolsa
  • Ações
  • Recibos de Depósitos de Ações
  • Estratégias de Investimentos com Ações
  • Análise Técnica x Análise Fundamentalista
  • Tracking Error, Erro Quadrativo Medio, Back Testing, Stress Test
  • Risco de Reinvestimento
  • Imunização de uma Carteira de Renda Fixa
  • Duration de Macaulay e Risco de Taxa de Juros
  • Duration Modificada
  • Coeficiente Beta
  • Coeficiente Alfa
  • Índice Sharpe, Treynor e Modiglian
  • CAPM - Capital Asset Pricing Model
  • APT - Arbitrage Pricing Theory
  • Multiplos - LPA (Lucro Por Ação)
  • Preço Lucro - PL
  • Preço por Valor Patrimonial - P-VP
  • Preço - Vendas
  • Preço por Fluxo de Caixa
  • Dividend Yeld
  • IPEG - Índice Preço por Growth
  • Índice EV Enterprise Value- Ebtitda
  • Multiplicador de Lucros (Earnings Mulplier)
  • Current Yield
  • Yield to Maturity
  • Rating e Agências de Rating
  • Desenvolvimento de Recomendações e Apresentação ao Cliente
  • Alocação de Ativos
  • Rebalanceamento da Carteira de Ativos
  • Alterações nas Circunstâncias do Investidor
  • Estratégias Dinâmicas de Rebalanceamento
  • Alocação de Ativos
  • Rebalanceamento da Carteira de Ativos
  • Alterações nas Circunstâncias do Investidor
  • Definição de Risco e Retorno
  • Teoria da Utilidade Esperada
  • Utilidade Esperada
  • Risco e Retorno de uma Carteira
  • Linha de Orçamento de Risco
  • Escolha entre Risco e Retorno
  • Aversão a Risco
  • Dominância Estocástica
  • Dominância Estocástica de Primeira, Segunda e Terceira Ordem
  • Curvas de Indiferença
  • Teoria da Utilidade Esperada x Teoria da Perspectiva
  • Curva da Fronteira Eficiente
  • Premissas do Modelo de Markowitz
  • Diversificação, Risco e Retorno da Frontira Eficiente
  • Risco e Retorno com uma Carteira com 2 e 3 ativos
  • Curva Envoltoria
  • Carteira de Variância Mínima
  • Construção da Fronteira Eficiente
  • Escolha da Carteira Otima
  • Introdução de um Ativo Livre de Risco
  • Capital Market Line
  • Implicações do Teorema de Tobin
  • Efeitos da Alavancagem
  • Relaxamento das Hipóteses e Ausência de Custos
  • Relaxamento das Hipóteses e a Venda a Descoberto
  • Relaxamento das Hipóteses Financiamento sem Taxa e Homogeneidade das Expectativas
  • Risco Diversificável e Risco Não Diversificável no CAML
  • Efeito da Diversificação no Risco Sistemático e Não Sistematico
  • Beta e a Reta Característica do Mercado
  • Reta Característica de um Ativo
  • CAPM - Capital Asset Pricing Modl
  • Equação da Security Market Line
  • Exemplo de Aplicação de CAPM
  • Hipóteses Adjacentes do CAPM
  • Construção da Security Market Line
  • CAPM x CML
  • Críticas ao Modelo CAPM
  • Gordon Growth Model
  • Modelos de Crescimento Multi Estágios
  • Modelos de Precificações de Ações de Dois Estágios
  • Modelos de Precificações de Ações de Três Estágios
  • Modelo H de Desconto de Dividendos
  • Modelo DuPont
  • FCL - Fluxo de Caixa Livre
  • Valuation pelo CashFlow
  • Fluxo de Caixa Livre para o Capital Proprio
  • Fluxo de Caixa Livre para a Firma
  • Modelo de Índic de Mercado
  • Modelos MultiFatores
  • Análise de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
  • Tipos de Modelos MultiFatores
  • Modelo MultiFatores Macroeconomico
  • Modelos MultiFatores APT
  • Modelos MultiFatores de Fatores Fundamentais
  • Modelos MultiFatores de Fama French
  • Aplicação dos Modelos MultiFatores
  • Fundos de Investimento
  • Registro dos Fundos de Investimento
  • Controles Internos e Chinese Wall
  • Cotas e Propriedade dos Fundos de Investimento
  • Tipos de Fundos de Investimento
  • Cota de Abertura e Fechamento
  • Volatilidade e Marcação a Mercado
  • Prazo para Cotização e Descotização
  • Assembleia de Cotistas e Responsabilidades
  • Direitos dos Cotistas e Despesas do Fundo
  • Políticas de Investimento
  • Classificação Fundos de Investimento
  • Classificação Anbima para Fundos de Investimento
  • Limites de Concentração nos Fundos de Investimento
  • Tributação dos Fundos de Investimento
  • Políticas de Investimento
  • Avisos Obrigatorios
  • Outros Fundos
  • Clubes de Investimento
  • Carteira Administrada
  • Introdução ao Mercado de Derivativos
  • Mercado a Termo
  • Mercado Futuro
  • Mercado de Swap
  • Mercado de Opções
  • Opções de Compra e Opções de Venda
  • Graficos das Opções
  • Operação de Financiamento
  • Box de 2 pontas e 4 pontas
  • Straddle e Strangle
  • Caps, Floor e Collars
  • Tesouro Americano
  • Titulos Privados no Exterior
  • Tipos de Stocks
  • ADRs – American Depositary Receipts: conceituação, operacionalização, vantagens e tipos
  • Fundos de Investimento no Exterior
  • Hedge Funds
  • Investimentos Alternativos no Exterior - Private Equity e REITS
  • Investimento em Imóveis
  • Risco dos Investimentos em Imóveis
  • Custos dos Investimentos em Imóveis
  • Indicadores do Mercado Imobiliário
  • BenchMark - Índice de Referência
  • IMA - Índices de Mercado ANBIMA
  • Índices de Bolsa do Exterior
  • Índices Bursáteis
  • Indicadores do Mercado Externo
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Módulo 3

3 - Princípios da Aposentadoria

  • Planejamento da Aposentadoria Idade e Nível de Renda Necessária na Aposentadoria
  • Tábua Atuarial ou Biométrica
  • Previdência Social - O INSS
  • Beneficios da Previdência Social
  • Contribuições para o INSS
  • Calculo dos Benefícios
  • Processo de Transição
  • Previdência Complementar
  • Tipos de Previdência Complementar Aberta
  • Previdência Complementar Fechada e Seus Planos
  • Riscos da Previdência
  • Classificação SUSEP Previdência Complementar
  • Classificação ANBIMA Previdência Complementar
  • Migração e Portabilidade na Previdência Complementar
  • Tributacção da Previdência Complementar
  • Como recomendar Previdência Privada
  • Benefícios da Previdência Privada
  • Regras de Vesting na Previdência Complementar
  • Estratégias Tributarias
  • Excedente Financeiro
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Módulo 4

4 - Gestão de Riscos e Seguros

  • Estrutura do Sistema Nacional de Seguros
  • SUSEP - Superintendência de Seguros Privados
  • Superintendência Nacional de Previdência Complementar
  • Sociedades Seguradoras e Resseguradoras
  • Corretores de Seguros
  • Conceitos de Seguros
  • Avaliação de Riscos e Planejamento de Seguros
  • Conceitos Gerais de Seguros
  • Termos Técnicos dos Seguros
  • Componentes Básicos de um Seguro
  • Obrigações do Segurado, Segurador e Corretor
  • Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação
  • Processo de indenização de um Seguro
  • Quantificação da Perda
  • Seguro de Vida
  • Seguros de Pessoas
  • Seguros de Acidentes Pessoais
  • Seguro de Automóveis
  • Premio de Seguro de Automóvel
  • Características Importantes dos Seguros de Automóveis
  • Seguro Residencial
  • Seguros de Saúde
  • Seguro de Responsabilidade Civil
  • Seguros de Garantia
  • Seguro Empresarial no Exterior
  • Seguro Rural
  • Tributação em Seguros
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Módulo 5

5 - Planejamento Fiscal

  • Conceitos e Espécies de Tributos
  • Princípios Tributários
  • Planejamento Tributário
  • ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
  • ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
  • Imposto de Renda para Pessoa Física
  • Rendimentos Isentos ou Tributação Exclusiva
  • Declaração do Imposto de Renda
  • Tributação da Pessoa Jurídica
  • Recebimentos de PJ
  • Tributação dos Investimentos em Imóveis
  • Penalidades pelo Descumprimento das Regras Tributárias
  • Tributação Mercado de Ações
  • Tributação da Renda Fixa
  • Tributação dos Fundos de Investimento
  • Principios Tributários no Exterior
  • Compensação de Impostos do Exterior
  • Tributação de Rendimentos Recebidos do Exterior
  • Modalidades de Investimento no Exterior
  • LLC - Limited Liability Company
  • Herança no Exterior
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Módulo 6

6 - Planejamento Sucessório

  • Introdução ao Planejamento Sucessório
  • Objetivos do Planejamento Sucessório
  • Regimes de Casamento
  • Comunhão Parcial de Bens
  • Participação Final nos Aquestos
  • Comunhão Universal de Bens
  • Separação Total de Bens
  • União Estável
  • Mudança no Regime de Bens
  • Pacto AnteNupcial
  • Meação, Herança e Vocação Hereditária
  • Abertura de Sucessão
  • Herança Jacente e Herança Vacante
  • Inventario e Partilha
  • Grau de Parentesco
  • Exclusão de Necessários
  • Doações em Vida
  • Usufruto
  • Testamento
  • Seguro de Vida e Planos de Previdência
  • Tributos na Sucessão Patrimônial
  • Holdings
  • FIP e FII
  • Sucessão no Exterior

O que dizem sobre o Curso Preparatório para Certificação CFP da Planejar da TopInvest

Quanto custa o Curso Preparatório para Certificação CFP da Planejar

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Como funciona o acesso para o Curso Preparatório para Certificação CFP da Planejar

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Essa garantia prevê que caso você não esteja satisfeito com nossa metodologia de ensino, nosso suporte exclusivo ou qualquer outro motivo, você tem até 15 dias a partir da data da compra para solicitar reembolso.

Não se preocupe: nós reembolsaremos 100% de seu investimento.

Professores

Cláudio Branchieri

Economista e Diretor da Planef Consultoria, responsável pelos cursos Anbima CFG, CGE e CGA

Kleber Stumpf

Diretor da TopInvest, Professor e Palestrante de investimentos. Já ajudou milhares de pessoas a conquistarem a certificação financeira.

Gabriel Ramos

Engenheiro de Produção com MBA em Planejamento Tributário, Professor da TopInvest e responsável pelos cursos de CNPI.

Gabriel Parreira

Formado em Direito, Professor da TopInvest responsável pelos cursos CA-300, CA-400 e CA-600 da Abecip e AAI e PQO da Ancord.

Perguntas frequentes sobre o Curso Preparatório para Certificação CFP da Planejar


Como acesso o conteúdo do curso?

Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.

Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!

Quanto tempo de acesso terei ao curso?

Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.

Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 1 ano (365 dias) a partir da aprovação do seu pagamento.

Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.

Tem limite de visualização dos vídeos?

Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

O material é enviado por correio?

Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno e a apostila está disponível para download em formato PDF.

O curso é presencial?

Não. Todos os nossos cursos são 100% online.

É seguro comprar pelo site?

Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.

Posso fazer download dos vídeos?

Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.

Como funciona o suporte ao aluno?

Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.

Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.

Posso compartilhar o meu acesso com outra pessoa?

Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos. Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, etc.

Não gostei do curso, posso pedir reembolso?

SIM, você pode!

Você pode solicitar reembolso dentro de 14 dias corridos a contar da data da confirmação do pagamento.

Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.

Obs: no caso de assinaturas, o período de reembolso é de 7 dias.


Perguntas frequentes sobre a Certificação CFP da Planejar


O que é certificação CFP da Planejar?

A Certificação CFP da Planejar segue um modelo internacional da FPSB (Financial Planning Standards Board) para a qualificação de planejadores financeiros com uma prova completa, dinâmica e abordando os mais diversos temas relacionados as finanças pessoais, investimentos e planejamentos.

Para que serve o certificado CFP?

O certificado CFP da Planejar e FPSB tem como objetivo a permissão do uso da marca CFP, reconhecido no mundo todo como um certificado de excelência no que se refere aos profissionais de planejamento financeiro.

Como tirar a certificação CFP da Planejar?

Para tirar a certificação CFP o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70% da prova com um acerto mínimo de 50% em todos os módulos.

A prova pode ser realizada em etapa única com 140 questões e 7 horas de duração ou a prova modular por módulos com duração e quantidade de questões específicas por módulo.

Como funciona a certificação CFP da Planejar. Como faz para ter?

A certificação é realizada no Brasil pela Planejar, a Associação de planejadores financeiros. Essa instituição é responsável no Brasil pela marca do CFP e também responsável pela aprovação dos candidatos em exame de suficiência e a conferência dos pré requisitos de experiência e ensino superior.

Como é a prova da certificação CFP da Planejar?

A prova é realizada de forma presencial com caderno de questões no modelo tradicional.

O candidato faz a marcação da prova em uma escola parceira mais próxima da sua casa.

O exame é realizado em:

  • Belo Horizonte - MG
  • Brasília - DF
  • Curitiba - PR
  • Porto Alegre - RS
  • Rio de Janeiro - RJ
  • Recife - PE
  • São Paulo - SP

O exame completo é separado da seguinte forma:

Módulo Conteúdo % de Conteúdo do Programa Detalhado Tempo da prova por módulo
I Planejamento Financeiro e Ética Mínimo de 38%
Máximo de 46%
2 horas e 40 minutos
II Gestão de Ativos e Investimentos Mínimo de 15%
Máximo de 19%
1 hora e 20 minutos
III Planejamento de Aposentadoria Mínimo de 09%
Máximo de 13%
55 minutos
IV Gestão de Riscos e Seguros Mínimo de 09%
Máximo de 13%
45 minutos
V Planejamento Fiscal Mínimo de 08 %
Máximo de 12%
45 minutos
VI Planejamento Sucessório Mínimo de 7%
Máximo de 11%
40 minutos
Total de Questões 140 --- 7 horas e 05 minutos

O valor da taxa de inscrição completa é de R$ 1,430,00.

O candidato também pode optar por fazer a prova modular. O valor da taxa de Inscrição Prova Modular é:

  • 01 módulo: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
  • A partir de 02 módulos: R$ 385,00 (trezentos e oitenta reais) por módulo. 

Prova modular: O candidato deve obter índice de acerto de 70% ou superior em cada módulo.

A aprovação nos 6 módulos deverá ser obtida em um intervalo de tempo de 24 meses. A validade da aprovação em cada módulo é de 24 meses.

Como passar na prova da Certificação CFP da Planejar? É difícil passar?

Para ser aprovado no exame o ideal é o estudo com um curso preparatório de uma escola qualificada e atualizada.

A dificuldade do exame é média para alta e infelizmente a planejar não divulga índices oficiais dos percentuais de aprovação.

Como estudar para a prova de certificação CFP da Planejar?

A forma mais eficiente de se estudar para um exame de certificação como o CFP é através de um curso preparatório de uma escola atualizada para que se tenha certeza da aderência do curso à prova e os materiais devidamente atualizados de acordo com as frequentes mudanças do edital e atualizações do conteúdo.

O que cai na prova para de Certificação CFP da Planejar?

Os conteúdos da prova são divididos entre seis módulos:

  1. Planejamento Financeiro e Ética
  2. Gestão de Ativos e Investimentos
  3. Planejamento de Aposentadoria
  4. Gestão de seguros e de Riscos
  5. Planejamento Fiscal
  6. Planejamento Sucessório

Quem pode tirar a certificação do CFP da Planejar?

Após obter a aprovação em exame de suficiência para a utilização do uso da marca do CFP o profissional deve comprovar experiência mínima de 3 anos em uma das áreas de atuação do CFP ou período mínimo de 1 ano de estágio supervisionado, conclusão do ensino superior em qualquer área e adesão ao código de ética da Planejar.

Qual é o valor de inscrição da prova do CFP?

O valor da taxa de inscrição completa é de R$ 1,430,00.

O candidato também pode optar por fazer a prova modular. O valor da taxa de Inscrição Prova Modular é:

  • 01 módulo: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
  • A partir de 02 módulos: R$ 385,00 (trezentos e oitenta reais) por módulo. 

Prova modular: O candidato deve obter índice de acerto de 70% ou superior em cada módulo. A aprovação nos 6 módulos deverá ser obtida em um intervalo de tempo de 24 meses. A validade da aprovação em cada módulo é de 24 meses.