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O que é certificação CFP da Planejar?
A Certificação CFP da Planejar segue um modelo internacional da FPSB (Financial Planning Standards Board) para a qualificação de planejadores financeiros com uma prova completa, dinâmica e abordando os mais diversos temas relacionados as finanças pessoais, investimentos e planejamentos.
O certificado CFP da Planejar e FPSB tem como objetivo a permissão do uso da marca CFP, reconhecido no mundo todo como um certificado de excelência no que se refere aos profissionais de planejamento financeiro.
Como tirar a certificação CFP da Planejar?
Para tirar a certificação CFP o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70% da prova com um acerto mínimo de 50% em todos os módulos.
A prova pode ser realizada em etapa única com 140 questões e 7 horas de duração ou a prova modular por módulos com duração e quantidade de questões específicas por módulo.
A certificação é realizada no Brasil pela Planejar, a Associação de planejadores financeiros. Essa instituição é responsável no Brasil pela marca do CFP e também responsável pela aprovação dos candidatos em exame de suficiência e a conferência dos pré requisitos de experiência e ensino superior.
O QUE VOCÊ VAI APRENDER
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MÓDULO 1
Planejamento Financeiro
-
1.
Propósito, benefícios e componentes do processo de planejamento financeiro
-
2.
Etapas do processo de planejamento financeiro
-
3.
Definição do Relacionamento e Escopo do Projeto
-
4.
Obtenção de Informações e Ojetivos do Cliente
-
5.
Desenvolvimento de Sugestões e Alternativas
-
6.
Execução das Recomendações do Planejamento
-
7.
Monitoramento das Recomendações
-
8.
Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar
-
9.
Princípios Éticos
-
10.
Regras
-
11.
Procedimmentos Disciplinares da Planejar
-
12.
Capacidades, Habilidades e Conhecimento Técnico do Planejador Financeiro
-
13.
Componentes do Planejamento Financeiro
-
14.
Políticas Monetárias
-
15.
Política Fiscal
-
16.
Política Cambial
-
17.
Principais Indicadores Econômicos
-
18.
COPOM - Comitê de Políticas Monetárias
-
19.
Taxa SELIC (Meta x Over)
-
20.
CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro
-
21.
TLP - Taxa de Longo Prazo
-
22.
Análise de Ciclos Econômicos
-
23.
Sistema Financeiro Nacional
-
24.
CMN - Conselho Monetário Nacional
-
25.
BACEN - Banco Central do Brasil
-
26.
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
-
27.
CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados
-
28.
Conselho Nacional de Previdência Complementar
-
29.
Banco Comercial, Banco Múltiplo e Banco de Investimento
-
30.
Outras Modalidades de Bancos
-
31.
Bolsa de Valores - B3
-
32.
Entidades Autorreguladoras
-
33.
SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
-
34.
Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários
-
35.
Tipos de Investidor
-
36.
Previdência Complementar
-
37.
Prevenção Contra Lavagem de Dinheiro
-
38.
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financieras
-
39.
Ações Preventivas a Lavagem de Dinheiro
-
40.
Comunicações ao COAF
-
41.
Pessoas Políticamente Expostas
-
42.
Responsabilidade da Lavagem de Dinheiro
-
43.
Insider Trading e Front Running
-
44.
Regimes de Capitalização
-
45.
Taxa de Juros Proporcional e Equivalente
-
46.
Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real
-
47.
Fluxo de Pagamentos
-
48.
Taxa de Desconto em Ativos Financieros
-
49.
Desconto Racional e Desconto Bancário
-
50.
SFH - Sistema Financeiro da Habitação
-
51.
Introdução ao SFI
-
52.
Comparação Entre SFH e SFI
-
53.
SAC - Sistema de Amortização Constante
-
54.
Tabela Price
-
55.
Sistema de Amortização Crescente
-
56.
Sistema de Amortização Americano
-
57.
Estrutura a termo da taxa de juros em moeda local e moeda estrangeira
-
58.
Valor Presente e Valor Futuro
-
59.
Anuidades e Perpetuidades
-
60.
VPL - Valor Presente Líquido
-
61.
TIR - Taxa Interna de Retorno
-
62.
Payback Simples e Descontado
-
63.
Custo médio ponderado de capital (WACC)
-
64.
Demonstração do resultado do exercício (DRE)
-
65.
LAJIDA ou EBITDA
-
66.
Finanças Pessoais
-
67.
Reserva de Emergência
-
68.
CET e CESH
-
69.
Capacidade de Poupança
-
70.
Principais Indicadores de Saúde Financiera
-
71.
Crédito Rotativo e Cheque Especial
-
72.
CDC - Credito Direto ao Consumidor
-
73.
Leasing
-
74.
Consórcio
-
75.
Crédito Rural e Educacional
-
76.
Penhor
-
77.
Linhas de Crédito do BNDES
-
1.
-
MÓDULO 2
Gestão de Ativos e Investimentos
-
1.
Introdução A Estatística Moda Mediana
-
2.
Média, Variância e Desvio padrão
-
3.
Covariância e Coeficiente de Correlação
-
4.
Valor ou Retorno Esperado
-
5.
Tipos de Rentabilidade
-
6.
Principais Riscos
-
7.
API e Suitability
-
8.
Homo Economicus e Homo Social
-
9.
Restrições Do Investidor: Idade, Horizonte de Investimento, Conhecimento do Produto e Tolerância Ao Risco
-
10.
Finanças Comportamentais e Heurísticas
-
11.
Principais Vieses Cognitivos
-
12.
Renda Fixa x Renda Variável
-
13.
Renda Fixa
-
14.
Títulos Públicos Federais e o Tesouro Direto
-
15.
FGC - Fundo Garantidor de Crédito
-
16.
Caderneta de Poupança
-
17.
CDB - Certificado de Depósito Bancario
-
18.
Letras Financeiras e DPGE
-
19.
LCI e LCA
-
20.
CCI e CRI
-
21.
CRA, CPR e CDCA
-
22.
Operações Compromissadas
-
23.
CCB - Cédula de Credito Bancário
-
24.
RDB - Recibos de Depósito Bancario
-
25.
Letras de Câmbio
-
26.
COE - Certificado de Operações Estruturadas
-
27.
Debêntures e Suas Garantias
-
28.
Notas Promissórias ou Commercial Papers
-
29.
Renda Variável
-
30.
IPO - Initial Public Offering
-
31.
Subscrição ou Underwriting
-
32.
Follow On
-
33.
OPA - Oferta Pública de Aquisição
-
34.
Governança Corporativa
-
35.
Direito dos Acionistas Minoritarios
-
36.
Ambientes de Negociação - Bolsa de Valores e Balcão
-
37.
Tipos de Ordem na Bolsa
-
38.
Ações
-
39.
Recibos de Depósitos de Ações
-
40.
Estratégias de Investimentos com Ações
-
41.
Análise Técnica x Análise Fundamentalista
-
42.
Tracking Error, Erro Quadrativo Medio, Back Testing, Stress Test
-
43.
Risco de Reinvestimento
-
44.
Imunização de uma Carteira de Renda Fixa
-
45.
Duration de Macaulay e Risco de Taxa de Juros
-
46.
Duration Modificada
-
47.
Coeficiente Beta
-
48.
Coeficiente Alfa
-
49.
Índice Sharpe, Treynor e Modiglian
-
50.
CAPM - Capital Asset Pricing Model
-
51.
APT - Arbitrage Pricing Theory
-
52.
Multiplos - LPA (Lucro Por Ação)
-
53.
Preço Lucro - PL
-
54.
Preço por Valor Patrimonial - P-VP
-
55.
Preço - Vendas
-
56.
Preço por Fluxo de Caixa
-
57.
Dividend Yeld
-
58.
IPEG - Índice Preço por Growth
-
59.
Índice EV Enterprise Value- Ebtitda
-
60.
Multiplicador de Lucros (Earnings Mulplier)
-
61.
Current Yield
-
62.
Yield to Maturity
-
63.
Rating e Agências de Rating
-
64.
Desenvolvimento de Recomendações e Apresentação ao Cliente
-
65.
Alocação de Ativos
-
66.
Rebalanceamento da Carteira de Ativos
-
67.
Alterações nas Circunstâncias do Investidor
-
68.
Estratégias Dinâmicas de Rebalanceamento
-
69.
Alocação de Ativos
-
70.
Rebalanceamento da Carteira de Ativos
-
71.
Alterações nas Circunstâncias do Investidor
-
72.
Definição de Risco e Retorno
-
73.
Teoria da Utilidade Esperada
-
74.
Utilidade Esperada
-
75.
Risco e Retorno de uma Carteira
-
76.
Linha de Orçamento de Risco
-
77.
Escolha entre Risco e Retorno
-
78.
Aversão a Risco
-
79.
Dominância Estocástica
-
80.
Dominância Estocástica de Primeira, Segunda e Terceira Ordem
-
81.
Curvas de Indiferença
-
82.
Teoria da Utilidade Esperada x Teoria da Perspectiva
-
83.
Curva da Fronteira Eficiente
-
84.
Premissas do Modelo de Markowitz
-
85.
Diversificação, Risco e Retorno da Frontira Eficiente
-
86.
Risco e Retorno com uma Carteira com 2 e 3 ativos
-
87.
Curva Envoltoria
-
88.
Carteira de Variância Mínima
-
89.
Construção da Fronteira Eficiente
-
90.
Escolha da Carteira Otima
-
91.
Introdução de um Ativo Livre de Risco
-
92.
Capital Market Line
-
93.
Implicações do Teorema de Tobin
-
94.
Efeitos da Alavancagem
-
95.
Relaxamento das Hipóteses e Ausência de Custos
-
96.
Relaxamento das Hipóteses e a Venda a Descoberto
-
97.
Relaxamento das Hipóteses Financiamento sem Taxa e Homogeneidade das Expectativas
-
98.
Risco Diversificável e Risco Não Diversificável no CAML
-
99.
Efeito da Diversificação no Risco Sistemático e Não Sistematico
-
100.
Beta e a Reta Característica do Mercado
-
101.
Reta Característica de um Ativo
-
102.
CAPM - Capital Asset Pricing Modl
-
103.
Equação da Security Market Line
-
104.
Exemplo de Aplicação de CAPM
-
105.
Hipóteses Adjacentes do CAPM
-
106.
Construção da Security Market Line
-
107.
CAPM x CML
-
108.
Críticas ao Modelo CAPM
-
109.
Gordon Growth Model
-
110.
Modelos de Crescimento Multi Estágios
-
111.
Modelos de Precificações de Ações de Dois Estágios
-
112.
Modelos de Precificações de Ações de Três Estágios
-
113.
Modelo H de Desconto de Dividendos
-
114.
Modelo DuPont
-
115.
FCL - Fluxo de Caixa Livre
-
116.
Valuation pelo CashFlow
-
117.
Fluxo de Caixa Livre para o Capital Proprio
-
118.
Fluxo de Caixa Livre para a Firma
-
119.
Modelo de Índic de Mercado
-
120.
Modelos MultiFatores
-
121.
Análise de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
-
122.
Tipos de Modelos MultiFatores
-
123.
Modelo MultiFatores Macroeconomico
-
124.
Modelos MultiFatores APT
-
125.
Modelos MultiFatores de Fatores Fundamentais
-
126.
Modelos MultiFatores de Fama French
-
127.
Aplicação dos Modelos MultiFatores
-
128.
Fundos de Investimento
-
129.
Registro dos Fundos de Investimento
-
130.
Controles Internos e Chinese Wall
-
131.
Cotas e Propriedade dos Fundos de Investimento
-
132.
Tipos de Fundos de Investimento
-
133.
Cota de Abertura e Fechamento
-
134.
Volatilidade e Marcação a Mercado
-
135.
Prazo para Cotização e Descotização
-
136.
Assembleia de Cotistas e Responsabilidades
-
137.
Direitos dos Cotistas e Despesas do Fundo
-
138.
Políticas de Investimento
-
139.
Classificação Fundos de Investimento
-
140.
Classificação Anbima para Fundos de Investimento
-
141.
Limites de Concentração nos Fundos de Investimento
-
142.
Tributação dos Fundos de Investimento
-
143.
Políticas de Investimento
-
144.
Avisos Obrigatorios
-
145.
Outros Fundos
-
146.
Clubes de Investimento
-
147.
Carteira Administrada
-
148.
Introdução ao Mercado de Derivativos
-
149.
Mercado a Termo
-
150.
Mercado Futuro
-
151.
Mercado de Swap
-
152.
Mercado de Opções
-
153.
Opções de Compra e Opções de Venda
-
154.
Graficos das Opções
-
155.
Operação de Financiamento
-
156.
Box de 2 pontas e 4 pontas
-
157.
Straddle e Strangle
-
158.
Caps, Floor e Collars
-
159.
Tesouro Americano
-
160.
Titulos Privados no Exterior
-
161.
Tipos de Stocks
-
162.
ADRs – American Depositary Receipts: conceituação, operacionalização, vantagens e tipos
-
163.
Fundos de Investimento no Exterior
-
164.
Hedge Funds
-
165.
Investimentos Alternativos no Exterior - Private Equity e REITS
-
166.
Investimento em Imóveis
-
167.
Risco dos Investimentos em Imóveis
-
168.
Custos dos Investimentos em Imóveis
-
169.
Indicadores do Mercado Imobiliário
-
170.
BenchMark - Índice de Referência
-
171.
IMA - Índices de Mercado ANBIMA
-
172.
Índices de Bolsa do Exterior
-
173.
Índices Bursáteis
-
174.
Indicadores do Mercado Externo
-
1.
-
MÓDULO 3
Princípios da Aposentadoria
-
1.
Planejamento da Aposentadoria Idade e Nível de Renda Necessária na Aposentadoria
-
2.
Tábua Atuarial ou Biométrica
-
3.
Previdência Social - O INSS
-
4.
Beneficios da Previdência Social
-
5.
Contribuições para o INSS
-
6.
Calculo dos Benefícios
-
7.
Processo de Transição
-
8.
Previdência Complementar
-
9.
Tipos de Previdência Complementar Aberta
-
10.
Previdência Complementar Fechada e Seus Planos
-
11.
Riscos da Previdência
-
12.
Classificação SUSEP Previdência Complementar
-
13.
Classificação ANBIMA Previdência Complementar
-
14.
Migração e Portabilidade na Previdência Complementar
-
15.
Tributacção da Previdência Complementar
-
16.
Como recomendar Previdência Privada
-
17.
Benefícios da Previdência Privada
-
18.
Regras de Vesting na Previdência Complementar
-
19.
Estratégias Tributarias
-
20.
Excedente Financeiro
-
1.
-
MÓDULO 4
Gestão de Riscos e Seguros
-
1.
Estrutura do Sistema Nacional de Seguros
-
2.
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados
-
3.
Superintendência Nacional de Previdência Complementar
-
4.
Sociedades Seguradoras e Resseguradoras
-
5.
Corretores de Seguros
-
6.
Conceitos de Seguros
-
7.
Avaliação de Riscos e Planejamento de Seguros
-
8.
Conceitos Gerais de Seguros
-
9.
Termos Técnicos dos Seguros
-
10.
Componentes Básicos de um Seguro
-
11.
Obrigações do Segurado, Segurador e Corretor
-
12.
Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação
-
13.
Processo de indenização de um Seguro
-
14.
Quantificação da Perda
-
15.
Seguro de Vida
-
16.
Seguros de Pessoas
-
17.
Seguros de Acidentes Pessoais
-
18.
Seguro de Automóveis
-
19.
Premio de Seguro de Automóvel
-
20.
Características Importantes dos Seguros de Automóveis
-
21.
Seguro Residencial
-
22.
Seguros de Saúde
-
23.
Seguro de Responsabilidade Civil
-
24.
Seguros de Garantia
-
25.
Seguro Empresarial no Exterior
-
26.
Seguro Rural
-
27.
Tributação em Seguros
-
1.
-
MÓDULO 5
Planejamento Fiscal
-
1.
Conceitos e Espécies de Tributos
-
2.
Princípios Tributários
-
3.
Planejamento Tributário
-
4.
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
-
5.
ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
-
6.
Imposto de Renda para Pessoa Física
-
7.
Rendimentos Isentos ou Tributação Exclusiva
-
8.
Declaração do Imposto de Renda
-
9.
Tributação da Pessoa Jurídica
-
10.
Recebimentos de PJ
-
11.
Tributação dos Investimentos em Imóveis
-
12.
Penalidades pelo Descumprimento das Regras Tributárias
-
13.
Tributação Mercado de Ações
-
14.
Tributação da Renda Fixa
-
15.
Tributação dos Fundos de Investimento
-
16.
Principios Tributários no Exterior
-
17.
Compensação de Impostos do Exterior
-
18.
Tributação de Rendimentos Recebidos do Exterior
-
19.
Modalidades de Investimento no Exterior
-
20.
LLC - Limited Liability Company
-
21.
Herança no Exterior
-
1.
-
MÓDULO 6
Planejamento Sucessório
-
1.
Introdução ao Planejamento Sucessório
-
2.
Objetivos do Planejamento Sucessório
-
3.
Regimes de Casamento
-
4.
Comunhão Parcial de Bens
-
5.
Participação Final nos Aquestos
-
6.
Comunhão Universal de Bens
-
7.
Separação Total de Bens
-
8.
União Estável
-
9.
Mudança no Regime de Bens
-
10.
Pacto AnteNupcial
-
11.
Meação, Herança e Vocação Hereditária
-
12.
Abertura de Sucessão
-
13.
Herança Jacente e Herança Vacante
-
14.
Inventario e Partilha
-
15.
Grau de Parentesco
-
16.
Exclusão de Necessários
-
17.
Doações em Vida
-
18.
Usufruto
-
19.
Testamento
-
20.
Seguro de Vida e Planos de Previdência
-
21.
Tributos na Sucessão Patrimônial
-
22.
Holdings
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23.
FIP e FII
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24.
Sucessão no Exterior
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1.
COM QUEM VOCÊ IRÁ APRENDER
Seus professores
Kleber Stumpf
Diretor da TopInvest, Professor e Palestrante de investimentos. Já ajudou milhares de pessoas a conquistarem a certificação financeira.
CERTIFICAÇÕES
CFP®, CEA, SUSEP e AAI Ancord
Ana Flávia de Oliveira
Autora do livro “Empoderamento Financeiro: O caminho para a liberdade financeira das mulheres”. Advisor de investimentos no Bradesco.
CERTIFICAÇÕES
CEA, CFP e CA-400
Caroline Evangelho
CERTIFICAÇÕES
CPA-10
Felipe Kochenborger
Diretor Comercial na Amparo Seguros, coordenador na Unipart e consultor de negócios na Artemis.
CERTIFICAÇÕES
SUSEP
Gabriela Lameu
Consultora de Investimentos Portfel - Grupo PRIMO. Bacharel e Mestre em Meteorologia. MBA em Investimentos e Private Banking.
CERTIFICAÇÕES
CEA e Ancord
Ismael Possa
Assessor de Investimentos e Planejador Financeiro na Trust Capital.
CERTIFICAÇÕES
Ancord e CEA
Larissa Dornelles
CERTIFICAÇÕES
CFP®
Matheus Almeida
Mestre em Administração de Empresas e pós graduado em Finanças Empresariais e Inovações de Negócios. Analista de Valores Mobiliários e Consultor Financeiro.
CERTIFICAÇÕES
CNPI-CB e CNPI-CT
Samuel Piccoli
Diretor Financeiro e Afinidades na PRV Assessoria & Consultoria.
CERTIFICAÇÕES
SUSEP
Tiago Weber
Consultor financeiro na Portfel - Grupo Primo. Formado em Economia pela UFRGS.
CERTIFICAÇÕES
CFP® e CEA
Vitor Daniel
Consultor financeiro na XP. MBA em Investimentos com ênfase em alta renda.
CERTIFICAÇÕES
CEA
Perguntas frequentes sobre o Curso Preparatório para Certificação CFP®
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Como acesso o conteúdo do curso?
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Ao comprar o curso, você vai receber um email com as instruções de como acessar a área do aluno.
Esse email será enviado automaticamente para o e-mail que você cadastrou no momento da compra após a compensação do pagamento, aí é só começar a estudar!
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Quanto tempo de acesso terei ao curso?
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Nós disponibilizamos os cursos prevendo o tempo necessário para você se preparar sem precisar se preocupar com o tempo de acesso.
Ao comprar o curso você terá acesso ao curso por 180 dias (6 meses) a partir da aprovação do seu pagamento.
Ao fazer algum tipo de plano de assinatura, o acesso é pelo tempo contratado (mensal ou anual por exemplo) e a assinatura é auto-renovável.
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Tem limite de visualização dos vídeos?
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Não. Enquanto o seu período de acesso estiver ativo, você pode ver e rever o material quantas vezes desejar. O acesso é ilimitado e o curso fica disponível 24h por dia, 7 dias por semana.
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O material é enviado por correio?
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Não. Você vai acessar o material completo através da nossa área do aluno e a apostila está disponível para download em formato PDF.
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O curso é presencial?
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Não. Todos os nossos cursos são 100% online.
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É seguro comprar pelo site?
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Utilizamos a plataforma de pagamentos Pagar.me – que é a melhor operadora de pagamentos do Brasil – onde seus dados estarão protegidos com total segurança.
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Posso fazer download dos vídeos?
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Não. Os vídeos não ficam disponíveis para download. Apenas apostilas e materiais complementares ficarão disponíveis para download.
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Como funciona o suporte ao aluno?
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Se você tiver alguma dúvida ou necessidade enquanto estiver estudando, pode nos acionar pelo Chat que fica disponível na área do aluno.
Por lá, nossa equipe de suporte e professores ficam disponíveis para te ajudar no que for necessário.
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Posso compartilhar o meu acesso com outra pessoa?
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Nós nos preocupamos muito com a segurança dos seus dados e por esse motivo o nosso sistema impede acessos simultâneos. Além de prezar pela segurança dos seus dados, ao compartilhar o curso com outra pessoa, você poderá perder todo o progresso no curso como histórico de aulas assistidas, desempenho nos simulados, etc.
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Não gostei do curso, posso pedir reembolso?
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SIM, você pode!
Você pode solicitar reembolso dentro de 7 dias corridos a contar da data da confirmação do pagamento.
Se não estiver satisfeito, é só nos enviar uma mensagem que o curso será cancelado e o valor pago na matrícula será devolvido integralmente para você.
Atenção: Assinaturas não são reembolsáveis. Para evitar cobranças futuras, cancele a renovação antes da data informada no momento da contratação.
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Perguntas frequentes sobre a Certificação CFP®
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O que é certificação CFP da Planejar?
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A Certificação CFP da Planejar segue um modelo internacional da FPSB (Financial Planning Standards Board) para a qualificação de planejadores financeiros com uma prova completa, dinâmica e abordando os mais diversos temas relacionados as finanças pessoais, investimentos e planejamentos.
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Para que serve o certificado CFP?
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O certificado CFP da Planejar e FPSB tem como objetivo a permissão do uso da marca CFP, reconhecido no mundo todo como um certificado de excelência no que se refere aos profissionais de planejamento financeiro.
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Como tirar a certificação CFP da Planejar?
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Para tirar a certificação CFP o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70% da prova com um acerto mínimo de 50% em todos os módulos.
A prova pode ser realizada em etapa única com 140 questões e 7 horas de duração ou a prova modular por módulos com duração e quantidade de questões específicas por módulo.
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Como funciona a certificação CFP da Planejar. Como faz para ter?
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A certificação é realizada no Brasil pela Planejar, a Associação de planejadores financeiros. Essa instituição é responsável no Brasil pela marca do CFP e também responsável pela aprovação dos candidatos em exame de suficiência e a conferência dos pré requisitos de experiência e ensino superior.
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Como é a prova da certificação CFP da Planejar?
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A prova é realizada de forma presencial com caderno de questões no modelo tradicional.
O candidato faz a marcação da prova em uma escola parceira mais próxima da sua casa.
O exame é realizado em:
- Belo Horizonte - MG
- Brasília - DF
- Curitiba - PR
- Porto Alegre - RS
- Rio de Janeiro - RJ
- Recife - PE
- São Paulo - SP
O exame completo é separado da seguinte forma:
- Módulo I – Planejamento Financeiro e Ética
Representa de 38% a 46% da prova
Duração: 2h40
- Módulo II – Gestão de Ativos e Investimentos
Representa de 15% a 19% da prova
Duração: 1h20
- Módulo III – Planejamento de Aposentadoria
Representa de 9% a 13% da prova
Duração: 55 minutos
- Módulo IV – Gestão de Riscos e Seguros
Representa de 9% a 13% da prova
Duração: 45 minutos
- Módulo V – Planejamento Fiscal
Representa de 8% a 12% da prova
Duração: 45 minutos
- Módulo VI – Planejamento Sucessório
Representa de 7% a 11% da prova
Duração: 40 minutos
- Total da prova:
140 questões
7 horas e 05 minutos de duração total
O valor da taxa de inscrição completa é de R$ 1,430,00.
O candidato também pode optar por fazer a prova modular. O valor da taxa de Inscrição Prova Modular é:
- 01 módulo: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
- A partir de 02 módulos: R$ 385,00 (trezentos e oitenta reais) por módulo.
Prova modular: O candidato deve obter índice de acerto de 70% ou superior em cada módulo.
A aprovação nos 6 módulos deverá ser obtida em um intervalo de tempo de 24 meses. A validade da aprovação em cada módulo é de 24 meses.
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Como passar na prova da Certificação CFP da Planejar? É difícil passar?
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Para ser aprovado no exame o ideal é o estudo com um curso preparatório de uma escola qualificada e atualizada.
A dificuldade do exame é média e o índice de aprovação de aprovação oficial de acordo com a Anbima é de 52% dos candidatos.
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Como estudar para a prova de certificação CFP da Planejar?
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A forma mais eficiente de se estudar para um exame de certificação como o CFP é através de um curso preparatório de uma escola atualizada para que se tenha certeza da aderência do curso à prova e os materiais devidamente atualizados de acordo com as frequentes mudanças do edital e atualizações do conteúdo.
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O que cai na prova para de Certificação CFP da Planejar?
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Os conteúdos da prova são divididos entre seis módulos:
- Planejamento Financeiro e Ética
- Gestão de Ativos e Investimentos
- Planejamento de Aposentadoria
- Gestão de seguros e de Riscos
- Planejamento Fiscal
- Planejamento Sucessório
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Quem pode tirar a certificação do CFP da Planejar?
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Após a aprovação no exame de suficiência para o uso da marca CFP®, o profissional deve atender aos seguintes critérios:
- Experiência Profissional: Comprovar um mínimo de 5 anos de experiência profissional não supervisionada nos últimos 10 anos, atuando diretamente com clientes pessoas físicas em uma ou mais áreas abrangidas pela Certificação CFP®.
- Experiência Supervisionada: Para candidatos com pelo menos 2 anos de experiência, mas que ainda não atingiram os 5 anos exigidos, a Planejar oferece a alternativa de Experiência Supervisionada. Esse processo tem duração de 18 meses, inicia-se após a aprovação no exame e a entrega do plano financeiro, e está disponível apenas para associados.
- Ensino Superior: Concluir o ensino superior em qualquer área.
- Código de Ética: Adesão ao código de ética da Planejar.
Fonte: Site Planejar - atualizado 01/2025
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Qual é o valor de inscrição da prova do CPA-20?
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O valor da taxa de inscrição completa é de R$ 1,430,00.
O candidato também pode optar por fazer a prova modular. O valor da taxa de Inscrição Prova Modular é:
- 01 módulo: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
- A partir de 02 módulos: R$ 385,00 (trezentos e oitenta reais) por módulo.
Prova modular: O candidato deve obter índice de acerto de 70% ou superior em cada módulo. A aprovação nos 6 módulos deverá ser obtida em um intervalo de tempo de 24 meses. A validade da aprovação em cada módulo é de 24 meses.
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