Está disponível para download a nossa Apostila para a certificação CFP® – Certified Financial Planner da Planejar. E o melhor: totalmente gratuita e atualizada.

Download Gratuito

Apostila para Certificação CFP da Planejar

Baixar Material

Para te ajudar ainda dispomos de um simulado com questões comentadas para a prova do CFP®. Dessa forma, fica muito mais fácil para você estudar.

Obviamente não preciso nem comentar que a nossa apostila CFP® está totalmente atual e completa de acordo com o edital vigente para a prova aplicada pela Planejar.

O CFP® é uma certificação de distinção, ou seja, não é obrigatória. Diferente da ANCORD AII e da CEA, ela é mais completa justamente porque ela te prepara para ser um planejador financeiro.

Quem deve fazer a certificação CFP®?

É destinada a quem deseja ser: planejador, orientador, assessor, consultor ou coach financeiro. Esse profissional busca criar e analisar o planejamento financeiro como uma estratégia para equilibrar ganhos e despesas do seu cliente, garantindo um equilíbrio e segurança nas necessidades dos investimentos.

CFP® no YouTube

O grande objetivo da TopInvest é ajudar o maior número possível de profissionais do mercado financeiro a terem sucesso em sua carreira. Como eu sei o quão difícil é encontrar conteúdos gratuitos de qualidade na internet e de forma organizada, eu criei algo incrível. Uma série de vídeos sobre o CFP lá no YouTube. Confere lá que tenho certeza que você vai aprender muito.

Como é a prova da certificação CFP®?

A prova é totalmente online. E por ser bem densa e complexa, ela é realizada somente três vezes ao ano em datas e programação estipuladas pela Planejar.

O grande benefício dessa certificação é que você pode fazer a prova completa ou no formato modular, isso porque ela é muito extensa. Desse jeito, você pode fazer os 6 módulos em um dia inteiro, ou em etapas.

A prova completa tem duração de 7 horas e 5 minutos, com um intervalo de 1 hora e 30 minutos. Ela possui 140 questões de múltipla escolha e para a aprovação é necessário ter no mínimo de 70% de aproveitamento, ou seja, 98 questões, visto que, é necessário ter 50% de acertos nas questões em cada módulo. 

Já na prova modular, cada módulo possui um tempo específico para ser finalizado. Fique ligado em quais são as suas maiores dificuldades pra que assim você consiga otimizar melhor o seu tempo.

Quais são os pré-requisitos para se tornar um Planejador Financeiro CFP®?

Além de passar na prova, você precisa cumprir alguns pré-requisitos.

  •  Ter ensino superior completo em curso reconhecido pelo MEC – qualquer área, isso mostra que você já estudou um pouco;
  • Ter experiência profissional:
  • Um ano de experiência supervisionada; 
  • Três anos de experiência não-supervisionada no relacionamento direto com clientes PFs, em uma das áreas de entendimento desta certificação. As áreas admitidas para a comprovação de experiência são: 
  1. Planejador financeiro
  2. Gestão de investimentos
  3. Planejamento da aposentadoria
  4. Gestão de riscos e seguros
  5. Planejamento fiscal
  6. Planejamento sucessório

Inicie os seus estudos hoje mesmo!

Agora que você já conhece os pré-requisitos dessa profissão, está esperando o quê para iniciar os seus estudos? Conheça o curso de Planejador Financeiro CFP® da TopInvest e dê um salto na sua carreira profissional. Além disso,depois de certificado, você precisa aderir ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, pois nesta profissão se lida muito com o dinheiro de outras pessoas. 

Gostou do conteúdo? Sabia que temos muitos vídeos sobre certificações e investimentos no nosso canal do Youtube? Clique aqui para conhecer!