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Kleber Stumpf

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Eu me chamo Kleber e sou o fundador da TopInvest!
Sempre fui apaixonado por finanças e pelo mercado financeiro. Desde os meus 16 anos eu já investia na Bolsa de Valores e com a experiência que tive em minha carreira, consegui conquistar espaço como agente de investimentos, consultor financeiro, professor e palestrante.

Verdadeiramente apaixonado pelo mercado, tenho prazer em ouvir as audio-conferências de resultado das empresas, podcasts econômicos, tendências mundiais de educação financeira com os mestres gringos e muito mais.

Através da TopInvest eu já ajudei milhares de pessoas a conseguirem suas certificações financeiras, e com a minha metodologia eu quero te ajudar a conseguir a sua certificação!

O conteúdo do Curso CEA

Módulo 1: Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado

  • Introdução

  • Sistema Financeiro Nacional

    Banco Central do Brasil

    Comissão de Valores Mobiliários

    Susep

    Previc

    Bancos

    Bolsa de Valores (B3)

    Mercado de Balcão

    DTVM/CTVM

    Home Broker

    Clearing House

    SPB

    Tipo de Investidor

    Anbima

  • COAF

    Prevenção a Lavagem de Dinheiro

    Fases da Lavagem de Dinheiro e penalidades

    Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

    Know Your Customer (KYC)

  • Controles Internos

    Risco Legal e Risco de Imagem

    Padrões Éticos

    Confidencialidade e conflito de interesses

Módulo 2: Noções de Economia e Finanças

  • Introdução

  • Introdução a economia e PIB

    IPCA

    COPOM e Taxa Selic

    Redesconto e Open Market

    Resumo das políticas monetárias

    Politica Cambial

    Reservas Internacionais

    Balanço de pagamentos

    Politica Fiscal

    Indicadores de Mercado

    IGP-M

    Selic Meta x Selic Over

    CDI x DI

    Taxa Referencial - TR

    Ptax

    IMA - Introdução

    Benchmark Renda Variável

    Índices bolsa exterior

    Cupom Cambial

  • Introdução a Finanças

    Equivalência de Taxas

    Séries Uniformes de Pagamentos

    Taxa Real x Taxa Nominal

    Perpetuidade

    Fluxo de Caixa (VPL, TIR, TMA, CUPOM)

    Prazo Médio Ponderado

    Retorno Médio Ponderado

    Desconto Bancário

    Sistemas de Amortização

Módulo 3: Instrumentos de renda fixa, renda variável e Derivativos

  • Introdução

  • O que é renda fixa

    Formação das Taxas de Juros no Brasil

    Tributação Renda Fixa

    FGC

  • Caderneta de Poupança

    CDB

    RDB

    Letra Financeira

    DPGE

    Compromissada

    CCCB

    Letra de Câmbio

    LCI, LCA

    CCI

  • CRI, CRA

  • CPR, CDCA

  • Debêntures - introdução

    Debêntures - Garantias

    Debêntures - Formas de Negociação

    Tributação e Tipos de Debêntures

    Notas Promissórias

  • Ti?tulos Públicos Federais

    Ágio e Deságio

    Formas de negociac?a?o TPF

    Tesouro Direto

    Tesouro Direto - Características

    Riscos dos TPF

    Precificação de TPF (parte 1)

    Precificação de TPF (parte 2)

    IMA - Índice de Mercado Anbima - IDKA

    IDkA - Índice de Duração Constante ANBIMA

  • Tesouro Americano

    Global Bonds

    Repos (Repurchase Agreements)

  • Estrutura Temporal das Taxas de Juros

    Análise de um título de Renda Fixa

    Riscos da Renda Fixa

    CrossDefault

    (YTM) - Yeld To Maturity

    Duration de Macaulay

    Spread bancário x Spread de crédito

  • O mercado de ações - O que é

  • Eventos Societários

    Eventos Societários (parte 2)

    Tipos de Ações

    Tag Along

    Formas de Negociação

  • Despesas no mercado de ac?o?es

    Tributação no Mercado de Ações

  • Depositary Receipt

  • Governança Corporativa

    Níveis de Governança

  • Análise técnica x Análise fundamentalista

    Avaliação de investimentos em ações

  • Underwrinting

    Processo de Underwriting

    Formação de Preços

    IPO

    Agentes da oferta

    Investimentos em Ações no Exterior

  • Clube de Investimentos

  • Proposito e Abrangência

    Principios Gerais

    Documentos da Oferta

  • Certificado de operação estruturada - COE

  • Introdução

    Caracteristicas

    Tributação

    Modalidades

  • Introdução

    Caracteristicas

    Tributação

  • Introdução

    Caracteristicas

    Tipos de Opções

    Opção de compra

    Opção de venda

    Interpretação dos gráficos

    Fatores que Influenciam no preço de uma opção

    Tributação no mercado de opções

  • Definição e contratos

    Características

    Ajuste Diário

    Riscos e tributação

    Futuro de DI

  • Agentes do Mercado

    Resumo Derivativos

    Posição de contratos

  • Objetivo e abrangência

    Principios de Conduta

    Segurança e Sigilo das Informações

    Gestão de Riscos

    Publicidade

    Material Publicitário

    Suitability (Aula 1)

    Suitability (Aula 2)

    Private

Módulo 4: Fundos de Investimentos

    • Introdução a Fundos de Investimentos

     

    • Constituição de Fundos de investimentos
    • Propriedade dos ativos do fundo de investimentos
    • Cota. Valor da cota e transferência de titularidade
    • Sistema de condominio em fundos de investimentos

     

    • FIC x FI
    • Limites por Emissor
    • Limites por modalidade

     

    • Chinese wall
    • Funções dentro do Fundo de investimento
    • Normas de Conduta
    • Assembleia Geral de Cotistas
    • Convocação de Assembleia
    • Informações periódicas
    • Atos ou Fatos Relevantes
  • Diferenciais do produto para o investidor

    • Dinâmicas de aplicação e resgate
    • Precificação das cotas (Marcação a mercado)

     

    • Politicas de investimentos
    • Carteiras de investimentos
    • Classificação CVM
    • Fundo de Crédito Privado

     

    • Classificação CVM
    • Fundo de Crédito Privado
    • Classificação Anbima
    • Classificação ANBIMA RF
    • Classificação ANBIMA ações
    • Classificação ANBIMA Multimercado
    • Classificação ANBIMA Cambial

     

    • Despesas no fundo de investimento
    • Tributação em fundos de investimentos
    • Compensação de perdas
    • Objetivo e Abrangência
    • Princípios Gerais de Condulta
    • Regras Procedimentos e Controles
    • Segurança e Sigilo das Informações
    • Administração Fiduciária
    • Material Publicitário
    • Material Técnico (CPA20 CEA)
    • Avisos Obrigatórios
    • Objetivo e Abrangência
    • Princípios Gerais de Condulta
    • Regras Procedimentos e Controles
    • Segurança e Sigilo das Informações
    • Administração Fiduciária
    • Material Publicitário
    • Material Técnico (CPA20 CEA)
    • Avisos Obrigatórios

     

    • Distribuição por conta e ordem
    • Código Anbima Distribuição por conta e ordem

     

    • Carteira administrada
    • Código da carteira administrada
    • Fundo de Investimento Imobiliário
    • Tributação em FII
    • Código - FII (Aula 1)
    • Código - FII (Aula 2)
    • Exchange-traded fund - ETF
    • Código - ETF
    • Fundos de investimentos em direitos creditórios - FIDC
    • Código - FIDC (Aula 1)
    • Código - FIDC (Aula 2)
    • Código - FIDC (Aula 3)
    • Código - FIDC (Aula 4)

     

    • Fundo de Investimento em participações - FIP

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Módulo 5: Previdência Complementar

    • Introdução
    • Panorama da Previdência
    • Dinâmica do INSS
    • Produtos Disponíveis no Mercado

     

    • Custos da Previdência
    • Benefícios da previdência complementar
    • Características do Diferimento

     

    • Declaração Anual de Ajuste
    • Tributação Definitiva
    • Tributação Compensável
    • VGBL x PGBL
    • Planejamento PGBL
    • Regras do PGBL
  • Portabilidade

    • Riscos da previdência

     

    • Excedente Financeiro
    • Tábua Atuárial
    • Classificação Susep
    • Classificação Anbima

     

Módulo 6: Gestão de carteira e riscos

  • Introdução

    • Média
    • Moda e Mediana
    • Variância e Desvio Padrão
    • Covariancia, coeficiente de determinação
    • Distribuição normal

     

    • Teoria de mercado eficiente
    • Alocação de ativos: horizonte de tempo e perfil do investidor. Alocação Estratégica em função da evolução do tempo do investimento. Alocação Tática em função de alterações nas condições do mercado

     

    • Retorno Esperado de uma Carteira
    • Diversificação do Risco de uma Carteira e o Modelo de Markowitz
    • Fronteira Eficiente
    • Reta do Mercado de Capitais (Capital Market Line – CML).
    • Escolha da carteira ótima
    • Reta Característica
    • Coeficiente beta: O risco sistemático
    • CAPM
    • Coeficiente alfa
    • Arbitrage Pricing Theory – APT

     

    • Asset Allocation: processo e critério de diversificação de produtos de investimento
    • Definição de classes de ativos e correlação entre os ativos de mesma classe
    • Critérios de alocação de ativos e rebalanceamento das carteiras
    • Alocação de ativos: Horizonte de tempo e perfil do investidor
    • Acordo de Basiléia
    • Índice de Sharpe
    • Índice de Treynor
    • Índice Modigliani
    • Gestão de Risco de uma carteira
    • Tracking error e EQM

Módulo 7: Planejamento de Investimento

  • Introdução

    • Análise do Perfil do Investidor
    • Etapas do Planejamento Financeiro

     

    • Introdução
    • Balanço Patrimonial Pessoal
    • BP - Estudo de Caso
    • Finanças Comportamentais
    • Heuristica da disponibilidade
    • Heurística da Representatividade
    • Heuristica da Ancoragem
    • Aversão à perda
    • Armadilha da confirmação
    • Excesso de Confiança
    • Ilusão de Controle
    • Efeitos de estruturação (framing)

     

  • Adequação de Investimentos

Módulo 8: Conclusão

    • Como revisar o conteúdo

     

Módulo 9: Matemática Financeira com HP

  • Introdução

    • Matemática Financeira I

     

    • Matemática Financeira II

     

    • Matemática Financeira III

     

    • Matemática Financeira IV

     

    • Matemática Financeira V

     

    • Matemática Financeira VI

     

    • Matemática Financeira VII
    • Matemática Financeira VIII
    • Matemática Financeira IX
  • Matemática Financeira X

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Depoimentos de Clientes

  • Bruno A.

    Certificado CPA-10

    Recebi hoje meu resultado da CPA-10 e fui aprovado com 92% estudando apenas pela apostila e pelo simulado. Muito obrigado pelo ótimo material.

  • Raphael Monteiro

    Certificado CPA-20

    Estudei basicamente pela apostila e simulado Top invest!!!

  • Macio P.

    Certificado CPA-10

    Estudei com material gratuito da topinvest, com apostila vídeo no YouTube mas principalmente com o simulados que fazem grande diferença!

  • Renata B.

    Certificada CPA-20

    Só quero agradecer a este app maravilhoso, estudei muito por ele é fui aprovada na CPA 20 com 78% de aproveitamento,  parabéns a qualidade de vocês é incrível,  a ordem dos assuntos da prova é igual ao de vocês e as questões algumas idênticas,  nota 10 pra vocês,  muito obrigada.

  • Thales Bertotti

    Certificado CPA-20

    A prova contém bastante questão dos simulados da TopInvest!

  • Denner Santos

    Certificado CPA-10

    Estudei pela apostila, fazendo as questões da sua plataforma e vendo videos no youtube e passei na CPA-10!

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Perguntas Frequentes

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