Esses são os passos que você precisa seguir para se tornar um Consultor de Investimentos em 2025
Conheça uma Formação completa para sua nova profissão no Mercado Financeiro.
Quero saber mais
Você está no melhor momento para investir nessa carreira
Baixíssima barreira de entrada
A barreira de entrada para a profissão é uma das mais baixas no mercado financeiro, afinal, são poucos os profissionais que sabem da possibilidade de atuar como Consultor de Investimentos com a certificação CEA.
Trabalho flexível
Você teráa liberdade de definir seus próprios horários, trabalhar de onde quiser e comquem quiser.
Alta demanda
A grande maioria da população não tem orientação sobre como investir seu próprio dinheiro - e precisam de um profissional como você.
Trabalho muito bem valorizado e reconhecido
Seja respeitado pelo seu trabalho, ajude pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros e pessoais e ganhe à medida que eles também ganham.
Como funciona
A carreira de Consultor de Investimentos
O Consultor de Investimentos é um profissional especializado em auxiliar indivíduos e empresas a tomar decisões financeiras inteligentes e estratégicas.
Sua função principal é entender as metas financeiras do cliente, avaliar seu perfil de risco e, com base nesses dados, recomendar investimentos adequados,
como ações, títulos, fundos mútuos e imóveis.
Monitoram o desempenho dos investimentos ao longo do tempo e ajustam a estratégia conforme necessário para
maximizar os retornos e minimizar os riscos, ajudando os clientes a alcançar seus objetivos financeiros de forma eficaz.
Como funciona os ganhos?
Que tipo de certificação eu preciso para me tornar um CONSULTOR DE INVESTIMENTOS?
Anbima
CEA
A CEA (Certificação ANBIMA de Especialistas em Investimento) é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como
especialistas em investimentos podendo inclusive registrar na CVM.
O profissional CEA é capaz de recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.
O certificado ANBIMA CEA tem como função habilitar e qualificar profissionais para atuarem como especialistas de investimento com amplo conhecimento
em produtos de renda fixa, renda variável e derivativos.
Esse profissional pode atuar tanto na distribuição de produtos de investimento para os diversos segmentos como em consultoria e
suporte aos profissionais CPA-10 e CPA-20.
Como faço para tirar a certificação da ANBIMA CEA?
Para tirar a certificação ANBIMA CEA o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70%. A prova possui 70 questões e um prazo de 3 horas e 30 minutos para resolução.
Um tempo de resolução maior em relação aos seus pares uma vez que a prova conta com exercícios que aplicam cálculos matemáticos.
A certificação é realizada pela ANBIMA, a Associação Brasileira do Mercado Financeiro e de Capitais, essa instituição é responsável pela supervisão e auto-regulação do mercado pregando sempre pelas melhores práticas e melhoria constante do mercado.
Para obter a certificação o candidato deve estudar com um curso preparatório e após marcar o exame no portal da internet da Anbima.
Existe pré-requisito para a Carreira de Consultor de Investimentos?
Sim, por reuglamentação, além da certificação CEA, você precisa ter curso superior concluído para poder se credenciar junto à CVM e atuar como consultor de investimentos.
Mas fique tranquilo, qualquer curso superior serve para cumprir esse requisito. A Portfel tem consultores hoje que se formaram em educação física, direito, nutrição e muitos outros cursos.
Depoimentos de quem fez a formação
Veja o que os alunos que já fizeram a Formação têm a dizer sobre o curso
Um plano comprovadamente eficiente para
você se tornar um Consultor Financeiro!
Mesmo que você esteja começando do zero, nossa metodologia
torna uma longa e complexa caminhada em passos simples.
módulo 1
Fundamentos
da Consultoria
As diferentes profissões, como você será remunerado e suas possibilidades como Consultor
módulo 2
Renda fixa, inflação e Market Timing
Aspectos de renda fixa, Asset Alocation e como montar uma carteira adequada para os seus clientes
módulo 3
Investimentos
em ações
A filosofia por trás das decisões de investimentos, como analisar e verificação de índices
módulo 4
Multimercado & Multiestratégia
Vale a pena investir em fundos multimercado? Mercado long & short, fundamentos e as bases para boas escolhas
módulo 5
A base dos Fundos Imobiliários
Tipos de gestão em FIIs, conceitos gerais e análise de localização, renda urbana e shopping center
módulo 6
Investimentos
Alternativos
Real state e ouro, private debit, equity e colecionáveis; além dos fundamentos de investimentos no exterior
módulo 7
Fronteira Eficiente de Markowitz
As bases para diversificar a carteira dos seus clientes de forma eficiente e otimização de portfólio
módulo 8
Estratégias para desenho do Seguro
Proteção financeira através do Seguro, seguradoras parceiras, comissões e regras para a comercialização
módulo 9
Soluções internacionais
Amplitude internacional e relevância doméstica, estrutura de investimentos no exterior
módulo 10
Planejamento
financeiro
Como aumentar a sua renda como Consultor atendendo clientes de planejamento financeiro
módulo 11
Planejamento
patrimonial
Tributação, impostos para se evitar, previdência e outras ferramentas para suporte e atendimento
módulo 12
Processos e métodos comerciais
Como gerar leads, lidando com objeções, conquistando e atendendo os seus primeiros clientes
Com quem você vai aprender
Conheça seus professores
Kleber Stumpf
CEO da TopInvet
Felipe Spritzer
CEO da Portfel Consultoria
Vitor Scaramelo
Head de Consultores B2B da Portfel
Rick Silva
Mentor dos Consultores
João Sales
Head de Investimentos da Portfel
Matheus Falcão
Head de Seguros da Portfel
Ricardo Figueiredo
Analista de Fundos Imobiliários
Quanto custa a Formação de Consultor de Investimentos?
Dê o primeiro passo para a sua carreira de Consultor de Investimentos.
Você vai ter acesso a:
- Formação de Consultores da Portfel
- Entrevista Garantida na Portfel
- Projeto de Aceleração
- Curso Preparatório para Certificação CEA
- Iscas Digitais para prospecção
- Curso de Técnicas de Vendas
- Curso de Excel e Matemática Financeira
por apenas
12x de: R$933,05
12x de: R$933,05
ou à vista por R$ 9.997,00
Caso você queira somente o Curso preparatório para certificação Anbima CEA, clique aqui!
Como funciona o acesso à Formação de Consultores?
Escolha o pagamento
Escolha a melhor forma de pagamento pra você. Através de cartão de crédito ou PIX seu acesso é liberado na hora!
Comece a estudar
Receba os dados de acesso ao curso e comece a estudar quando e onde quiser.
Garantia de satisfação
Você conta com nossa garantia incondicional de satisfação de 7 dias.
Essa garantia prevê que caso você não esteja satisfeito com nossa metodologia de ensino, nosso suporte exclusivo ou qualquer outro motivo, você tem até 7 dias a partir da data da compra para solicitar reembolso.
Não se preocupe: nós reembolsaremos 100% de seu investimento.
Perguntas frequentes
01. O que preciso para um ser consultor?
01. O que preciso para um ser consultor?
Para se tornar um consultor, você precisa seguir os requisitos estipulados pela Resolução 19 CVM.
02. O que é o programa Consultor de Elite?
02. O que é o programa Consultor de Elite?
É uma formação oferecida pelo Grupo Primo com o objetivo de preparar profissionais para atuarem como consultores financeiros independentes, tendo a possibilidade de, caso sejam aprovados no processo seletivo, de integrarem o time da Portfel, consultoria do Grupo. O curso oferece conteúdos técnicos, estratégicos e práticos que capacitam o aluno para a obtenção das certificações exigidas pelo mercado.
03. É obrigatório atuar na Portfel ao concluir o curso?
03. É obrigatório atuar na Portfel ao concluir o curso?
Não. O aluno formado poderá seguir carreira como consultor autônomo, trabalhar em outras consultorias ou ainda buscar oportunidades internas na Portfel, caso cumpra todos os pré-requisitos.
04. É necessário ter curso superior para atuar como consultor?
04. É necessário ter curso superior para atuar como consultor?
Sim. Segundo a regulamentação da Resolução CVM nº 19, é necessário ter concluído ensino superior completo em qualquer área para exercer a função de consultor de valores mobiliários.
05. Sou servidor público. Posso participar e atuar como consultor?
05. Sou servidor público. Posso participar e atuar como consultor?
Você pode participar da formação normalmente. No entanto, há vedações legais para servidores públicos exercerem atividade paralela com fins lucrativos.
No caso específico de servidores públicos, a atuação como consultor financeiro é permitida, desde que:
- Haja autorização formal do órgão de lotação, conforme previsto na Lei nº 12.813/2013
- Seja obtida a autorização da CVM para o exercício da atividade.
Dessa forma, não há impedimento legal para que servidores públicos realizem a Formação de Consultor de Elite, mas os requisitos legais acima mencionados devem ser observados para a viabilização do exercício da atividade.
06. É necessário ter uma empresa (CNPJ) para trabalhar com a Portfel?
06. É necessário ter uma empresa (CNPJ) para trabalhar com a Portfel?
Sim. A atuação junto à Portfel ocorre exclusivamente por meio de prestação de serviços como Pessoa Jurídica (PJ), conforme exigências operacionais e regulatórias.
07. Como funciona o processo seletivo para atuar na Portfel?
07. Como funciona o processo seletivo para atuar na Portfel?
Após concluir parte da formação e obter a certificação necessária, o aluno pode se candidatar a uma entrevista com o time da Portfel. A seleção considera aspectos técnicos, comportamentais e alinhamento com a cultura da empresa.
08. Em caso de não aprovação na entrevista com a Portfel, posso tentar novamente?
08. Em caso de não aprovação na entrevista com a Portfel, posso tentar novamente?
Sim. O aluno pode se preparar melhor e tentar novamente em ciclos futuros.
09. Como solicitar suporte, reagendar entrevistas ou tratar de questões contratuais?
09. Como solicitar suporte, reagendar entrevistas ou tratar de questões contratuais?
Todas as dúvidas e solicitações devem ser feitas por meio dos canais oficiais de atendimento disponibilizados após a matrícula. Em casos mais sensíveis, há também o canal de Ouvidoria para suporte especializado.
10. Comprei a formação, mas mudei de ideia. Posso pedir reembolso?
10. Comprei a formação, mas mudei de ideia. Posso pedir reembolso?
O reembolso está de acordo com o previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que garante o direito de arrependimento até 7 dias após a compra.
11. E se eu não quiser seguir com a Portfel?
11. E se eu não quiser seguir com a Portfel?
Sem problemas! A formação foi desenvolvida para empoderar o aluno para atuar como consultor em qualquer cenário, inclusive de forma autônoma. O conhecimento adquirido é aplicável para toda a carreira.