O Agente autônomo de investimentos possui uma relação comercial com o cliente, e atua como um distribuidor de produtos da Instituição Financeira a qual é vinculado.

Vamos relembrar quais as funções do AAI?

  • Captação de Clientes;
  • Receber e transmitir ordens de investimento;
  • Transmitir as ordens para os sistemas de negociação;
  • Prestação de informações sobre produtos e serviços da IF distribuidora de produtos de investimento;

Nesse caso, o AAI não pode simplesmente recomendar ações, inclusive quem faz isso é o Analista de Investimentos!

Analista de Investimentos

O Analista de Investimentos deve ser aprovado na certificação CNPI. Ele irá elaborar e apresentar relatórios de análises.

Ah, importante mencionar que esse cara deve obrigatoriamente ter ensino superior, beleza?

Consultor de Investimentos

Já a consultoria de investimentos é um serviço totalmente personalizado que se caracteriza pela indicação de investimentos de acordo com o perfil, objetivo e necessidades do investidor.

Para ser um consultor de investimentos, você precisa ser um certificado CGA, CEA, CNPI, CFP ou CFA, ok?

Apenas o consultor tem condições de oferecer soluções mais personalizadas, desenhadas especificamente de acordo com o perfil do cliente.

Administrador de Carteiras

Ainda, temos o profissional que irá administrar os recursos de terceiros, seja em um Fundo ou Clube de investimentos.

Estamos falando do profissional CFG, CGE ou CGA.

Para esse cara, é obrigatório obter a certificação CFG primeiro, e depois ele escolhe se quer ser gestor de um fundo especial (CGE) ou um fundo normal (CGA).

O administrador de carteira (gestor) tem como objetivo entregar a rentabilidade e o serviço proposto no prospecto.

Gostou do conteúdo? Sabia que temos muitos vídeos sobre certificações e investimentos no nosso canal do Youtube? Clique aqui para conhecer!